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Optimierung des Kundenprojektmanagements

Anwendungsfall: Verwaltung von Kundenverlängerungen

Veröffentlicht am Von Scott Hardey
Optimierung des Kundenprojektmanagements

Wenn Sie in einer Position mit Kundenkontakt gearbeitet haben, wissen Sie, wie schwierig es sein kann, die begrenzten Ressourcen, die Ihnen zur Verfügung stehen, effektiv auf eine Vielzahl von Kunden zu verteilen. Supportanfragen, die Kunden einreichen, müssen natürlich schnell und effizient bearbeitet werden, aber das gesamte Projektmanagement und der Erfolg des Kunden ist ein schwieriger Balanceakt, bei dem viele Faktoren berücksichtigt werden müssen. Um diese Bemühungen zu koordinieren, ist ein beträchtliches Maß an interner Kommunikation erforderlich, aber die Verwendung von E-Mails als primäres Kommunikationsmittel ist mit Sicherheit mit vielen Herausforderungen verbunden: Wurden alle zuständigen Parteien in die E-Mail einbezogen?  Entstehen lange, verwirrende Threads? Wenn Mitglieder dem Konto zugewiesen oder aus dem Konto entfernt werden, wird dies in der E-Mail-Verteilerliste korrekt wiedergegeben? Werden diese Informationen von den Empfängern zeitnah gelesen?  Leiden Anhänge unter der Versionskontrolle? Werden Kunden fälschlicherweise in Mitteilungen einbezogen, die eigentlich nur für den internen Gebrauch bestimmt waren? Die Verwendung von E-Mail zur Verwaltung von Kundenkonten ist für den Kunden letztlich nicht von Vorteil.

Erfolgreiches Management von Kundenerneuerungen

Die Abteilung Customer Success von Planview hat die verwirrenden E-Mail-Ketten hinter sich gelassen und hat nie zurückgeblickt. Wir verwenden jetzt Projectplace, eine leistungsstarke Lösung für kollaboratives Arbeitsmanagement , um den Überblick über Kundenprojekte zu behalten. Der komplexe Prozess der Vertragserneuerung hat zum Beispiel unzählige Berührungspunkte und Dokumente, die mit jedem Kunden verbunden sind: E-Mails, Notizen, Verträge und Rechnungen, um nur einige zu nennen. In Projectplace können wir die wichtigsten Informationen für einen Kunden auf einer "Karte" auf einer virtuellen Kanban-Tafel organisieren und mühelos Dokumente, Links, Statusaktualisierungen und mehr an jede Karte anhängen. Die Karten sind in Spalten angeordnet, die die einzelnen Phasen des Arbeitsablaufs darstellen, so dass Sie auf einen Blick sehen können, wo sich der Kunde im Prozess befindet. Das Fortschreiten der Karte durch den Workflow ist mit Drag & Drop unglaublich einfach. Sie können eine Vielzahl von Tafeln einrichten, um Kundenkarten nach Region, Produktlinie und mehr zu organisieren. Wenn wir unterwegs sind, können wir die Karten ganz einfach über ein mobiles Gerät verwalten und so den gesamten Erneuerungsprozess zeitnah DeepL und aktualisieren.

So viel mehr

Die Zusammenarbeit mit Projectplace ist so viel mehr als nur eine schicke Art, E-Mails und Dokumente zu ersetzen. Die Vielseitigkeit und Einfachheit von Projectplace eignet sich hervorragend für die Verwaltung einer Vielzahl von Anwendungsfällen im Kundenprojektmanagement. Da jeder Kunde und jedes Projekt von Natur aus anders ist, brauchen Sie ein Tool, das flexibel sein kann. Und das ist es, was ProjectPlace ist. Seine Macht wird nur durch die Grenzen Ihrer Kreativität begrenzt.

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Geschrieben von Scott Hardey EVP, Kundenerneuerungen

Scott Hardey ist als Executive Vice President of Customer Service bei Planview tätig, dessen preisgekröntes Team den Kunden und Partnern von Planview Implementierungs-, Support- und Beratungsservices bereitstellt. Unter seiner Leitung hat sich Planview einen Namen als eines der kundenorientiertesten und reaktionsfähigsten Softwareunternehmen der Branche gemacht.