Als Senior Director des Global Sales Engineering Center of Excellence von Planview AdaptiveWork leite ich ein engagiertes Team, das dafür sorgt, dass unsere Kunden alle Features, Tools und Funktionen von Planview AdaptiveWork in ihrer Umgebung und mit ihren Teams nutzen können. Oder anders ausgedrückt: Unsere Aufgabe ist es, den WOW-Faktor in der Innovationsmaschine Planview AdaptiveWork zu optimieren!
Wie Sie sich denken können, erhalten wir täglich eine große Anzahl von Anfragen und Problemen in Bezug auf neue Projekte, Reisen, technische Vertriebsressourcen, Helpdesk, BI-Berichte und so weiter. Jede Anfrage und jedes Problem wird unabhängig bewertet und kann einen oder alle der folgenden Schritte beinhalten: Bewertung, Genehmigung durch das Management, Zuweisung von Ressourcen, interne/externe Zusammenarbeit, gemeinsame Bearbeitung des Dokuments, Abschluss usw.
In letzter Zeit haben mehrere Kunden ihr Interesse daran bekundet, zu erfahren, wie wir die Zeiterfassung von Planview AdaptiveWork nutzen, um sicherzustellen, dass unser Prozess zur Bewertung von Anfragen und Problemen rationalisiert und flexibel ist, Geschäftseinblicke generiert und Skalierbarkeit ermöglicht. Als Antwort auf dieses Interesse dachte ich, es wäre hilfreich, den folgenden einfachen 6-Schritt-Walkthrough (mit Screenshots) bereitzustellen. Es wird Sie bei der Einrichtung der Zeiterfassungsfunktion von Planview AdaptiveWork in Ihrem Unternehmen unterstützen. Der Einrichtungsvorgang dauert von Anfang an etwa 15 Minuten.
Bitte beachten Sie auch, dass diese Funktion nicht auf die Verwaltung und Bewertung von Anfragen und Problemen beschränkt ist. Es kann für eine Vielzahl von Anwendungsfällen verwendet werden, an denen Vertriebsingenieure, professionelle Serviceteams, Kundenerfolgsteams usw. beteiligt sind. Es ist eine sehr vielseitige und leistungsstarke Funktion, die, wie Sie sehen werden, schnell und einfach einzurichten und zu ändern ist!
SECHS SCHRITTE ZU MEHR SICHTBARKEIT:
Schritt 1 - Einrichten eines Projekts
1. Erstellen eines Projekts, das alle Zeiteinträge für Anfragen und Probleme enthält
Erstellen Sie das Projekt mit einem Meilenstein namens 'Cases'. Die gesamte Zeit wird auf diesen Meilenstein geladen.
2. Setzen Sie den Projekttyp auf 'Andere', damit er aus den Berichten gefiltert wird
3. Stellen Sie sicher, dass der Meilenstein 'Fälle' meldepflichtig ist.
Schritt 2 - Konfigurieren eines benutzerdefinierten Feldes für Zeiteinträge
Gehen Sie als Admin-Benutzer zu Einstellungen
Gehen Sie zur Konfiguration
Wählen Sie auf der linken Seite ITEM TYPES und fügen Sie ein neues benutzerdefiniertes Feld hinzu:
Mit den folgenden Angaben:
Insgesamt investierte Anstrengungen
Eine optionale, aber empfohlene Ergänzung ist ein benutzerdefiniertes Feld, das die Zusammenfassung aller für eine Anfrage
1 gemeldeten Zeiten enthält. Neues benutzerdefiniertes Feld auf der Ebene Cases
2. Feldtyp: Dauer
3. Formelbasiertes Feld von Relations Summary
4. Feld Etikett: Investierter Aufwand
5. Formel Zusammenfassung Typ: Summe
6. Relation: Timesheet Entries -> Dauer ($R_TimesheetEntries.Duration)
7. Klicken Sie auf Speichern und fügen Sie dieses Feld zu Ihren Ansichten hinzu
Schritt 3 - Einrichten der Aktion 'Zeit melden'.
1. Wählen Sie den Artikeltyp Fälle und fügen Sie eine neue benutzerdefinierte Aktion hinzu:
2. Geben Sie einen Titel ein ('Bericht Zeit'), mit der minimalen Benutzereingabe von:
Fügen Sie neben "Berichtsdatum", "Verwendete Zeit" und "Kommentar" weitere wichtige Informationen hinzu, die bei der Einreichung der Zeit erfasst werden sollen.
3. Fügen Sie im Abschnitt Aktionen festlegen eine Aktion 'Neuer Artikel' vom Typ Stundenzettel
hinzu. Legen Sie die folgenden Felder für den neuen Stundenzettel-Eintrag fest:
- $ReportedDate = ReportedDate
- $Duration = Zeitspanne
- $WorkItem = 'M-xxx' (Klicken Sie auf Formeloptionen -> Objekte -> Meilenstein, um den Meilenstein in Schritt 1 zu finden)
- $Kommentar = Kommentar
- $C_ReportedonCase = AktuellesObjekt()
4. Im letzten Abschnitt, Erfolg, fügen Sie hinzu: "Zeit erfolgreich eingegeben'
5. [Optional] Es wird dringend empfohlen, eine zweite Aktion hinzuzufügen, um einen neuen Beitrag zu erstellen, damit die eingegebene Zeit und der Kommentar automatisch veröffentlicht werden. Es fördert eine bessere Abstimmung und Transparenz innerhalb des Teams
6. Speichern und aktivieren Sie die benutzerdefinierte Aktion
7. So sollte es aussehen, wenn Sie die Anfrage durchlaufen -> Benutzerdefinierte Aktionen -> Berichtszeit:
Schritt 4 - Fügen Sie die Beziehung zu Ihrem Profil/Ihren Profilen hinzu
1. Gehen Sie zu Einstellungen -> Profile (als Administrator)
2. Wählen Sie das betreffende Profil oder das Masterprofil, das für alle Profile gelten soll, und wählen Sie Anfrage unter Fälle -> Felder & Beziehungen -> Bearbeiten
3. Verschieben Sie die 'Stundenzettel-Einträge' auf die rechte Seite
4. Wiederholen Sie #2 und #3 für Issues, falls Sie auch dort die Zeit melden möchten
Schritt 5 - [Optional] Konvertieren Sie die Panel-Ansicht von Thumbnail in Grid
1. Es wird empfohlen, die Ansicht zu bearbeiten und die Einträge in der Zeittabelle von der Miniaturansicht in ein Raster zu ändern, in dem die entsprechenden Spalten angezeigt werden.
Schritt 6 - Berichte erstellen & Dashboards
Berichte und Dashboards, die auf den oben genannten Daten basieren, sollten je nach Bedarf frei erstellt werden.
Ein Beispiel für einen Bericht über einen bestimmten Anfragetyp, der die im letzten Monat gemeldete Zeit angibt:
1. Run on Requests und ihre relevanten Zeiteinträge
2. Filtern Sie nur die Anfragen, die sich im Status "Eröffnet" oder "In Arbeit" befinden, und die für den letzten Monat berichtete Zeit
3. Erstellen Sie ein gestapeltes Balkendiagramm
X-Achse = ..Berichtet von
Gruppierung = .Titel
Y-Achse = Benutzerdefiniert ->..Dauer
4. Gibt etwas aus wie:
Wenn Sie zusätzliche Unterstützung bei der Einrichtung dieser nützlichen Funktion von Planview AdaptiveWork benötigen - einer Funktion, auf die wir uns jeden Tag verlassen, um unsere internen Teams zu unterstützen und unsere Kunden zu begeistern -, wenden Sie sich bitte an Ihren Planview AdaptiveWork Customer Success Specialist.
