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Der Weg vom Angebot zum Zahlungseingang wurde soeben beschleunigt. So geht's.

Jetzt können Sie die Lücke zwischen Planview AdaptiveWork und Ihren ERP-Systemen schließen - mit dem höchsten Automatisierungsgrad bei der Rechnungsstellung, Fakturierung und Umsatzrealisierung von SOFTRAX.

Veröffentlicht Von Jason Morio
Der Weg vom Angebot zum Zahlungseingang wurde soeben beschleunigt. So geht's.

Für professionelle Dienstleistungsunternehmen ist die Verwaltung von Projekten von der Idee bis zum Abschluss nur ein Teil des Weges vom Angebot zum Geld. Der andere Teil? Sicherstellen, dass Ihre Rechnungsstellung und Umsatzrealisierung den Staffelstab übernehmen kann. 

Aus diesem Grund haben sich Planview und SOFTRAX zusammengetan. Jetzt können Sie die Lücke zwischen komplexer Leistungserbringung und finanziellen Abläufen schließen - unabhängig davon, wie Sie Leistungen erbringen und wie Sie abrechnen. 

Beschleunigen Sie die letzte Etappe der Quote-to-Cash-Reise 

Es gibt eine kritische Schnittstelle zwischen der Projektabwicklung und den Finanzprozessen bei professionellen Dienstleistungen. Dies gilt unabhängig davon, ob sich Ihr Unternehmen auf die Erbringung von Dienstleistungen spezialisiert hat oder ob die Dienstleistungen in die Organisation eingebettet sind. Am Ende eines jeden Auftrags ist es an der Zeit, den Kunden eine Rechnung zu stellen und die Einnahmen zu verbuchen.  

Die Lücke zwischen der Projektdurchführung und der Rechnungsstellung und Umsatzrealisierung ist für viele Unternehmen eine Chance, zu modernisieren und zu automatisieren. 

Möglicherweise verfügen Sie in Ihrem Unternehmen über ein robustes ERP-System, aber es fehlt Ihnen an Flexibilität, um Rechnungen zu überprüfen und anzupassen, bevor sie fertiggestellt werden. Oder Sie haben überhaupt kein ERP-System und verlassen sich auf einfachere Lösungen, die Ihre Anforderungen nicht vollständig erfüllen.  

In beiden Szenarien ist es möglich, dass Sie etwas haben: 

  • eine verzögerte Umsatzrealisierung aufgrund manueller Bemühungen zur Überprüfung, Eingabe und Zusammenarbeit mit der Finanzabteilung, 
  • und/oder komplexe Abrechnungsszenarien, die schwierig sind und mehrere Tools zur Konfiguration erfordern. 

Hier kommt die Automatisierung ins Spiel: Sie beschleunigt die letzte Etappe von der Angebotserstellung bis zum Zahlungseingang und hilft Ihnen, Umsätze schneller zu realisieren und komplexe Szenarien mit bemerkenswerter Effizienz zu verwalten. 

Lesen Sie weiter: Quote-to-Cash-Prozess: 6 Schritte zum erfolgreichen Engagement und Ergebnis

Warum SOFTRAX? 25 Jahrelange Erfahrung im Revenue Management 

SOFTRAX ist ein Unternehmen für Revenue Lifecycle Management mit 25 Jahren Branchenerfahrung. Sie bringen ein tiefes Verständnis für die Komplexität der Abrechnung professioneller Dienstleistungen und der Umsatzrealisierung mit. 

Das SOFTRAX Revenue Management System (RMS) wurde entwickelt, um die Feinheiten zu handhaben, mit denen generische Finanzsoftware oft Schwierigkeiten hat - von zeitbasierter Abrechnung und Festpreisprojekten bis hin zu meilensteinbasierter Rechnungsstellung und komplexen Umsatzrealisierungsszenarien. 

Die Partnerschaft mit SOFTRAX integriert eine bewährte, spezialisierte Lösung mit den branchenführenden Projektmanagementfunktionen von Planview AdaptiveWork. 

Dies ermöglicht eine saubere Automatisierung und einen reibungslosen Datenfluss vom Projektbeginn über die Serviceplanung und -ausführung bis hin zur nachgelagerten Rechnungsstellung und Umsatzrealisierung. 

Durch den Einsatz beider Lösungen haben Sie Zugang zu erstklassigen Funktionen für das Revenue Management, die Ihre bestehenden Projektmanagementfähigkeiten ergänzen und verbessern. 

Flexibilität: Ganz gleich, wie Sie liefern, ganz gleich, wie Sie abrechnen 

Professionelle Dienstleistungsunternehmen arbeiten auf unterschiedliche Weise, und die Abrechnungsmethoden können ebenso unterschiedlich sein. Sie können nach Stunden oder nach Meilensteinen abrechnen. Sie können abonnementbasierte Modelle haben oder einen hybriden Ansatz verwenden.  

Die Funktionen, die Ihnen mit Planview und SOFTRAX zur Verfügung stehen, unterstützen all diese Modelle und mehr. Anstatt zu versuchen, Ihr Unternehmen in eine Einheitslösung zu pressen, können Sie mit einem flexiblen System arbeiten, das sich an Ihre Arbeitsweise und Rechnungsstellung anpasst. Diese Flexibilität erstreckt sich auch auf die Integration selbst.  

Wenn Sie über ein bestehendes ERP-System verfügen, kann die Nutzung der SOFTRAX-Funktionen mit AdaptiveWork ein entscheidender "Proforma"-Schritt sein. So können Projektmanager und Finanzteams die Rechnungsstellung und Umsatzrealisierung überprüfen und anpassen, bevor sie im ERP-System abgeschlossen ist.  

Wenn Sie noch kein ERP haben, bietet es eine umfassende Lösung, die die Lücke zwischen Projektmanagement und Finanzoperationen schließt. 

Und hier ist der Grund, warum das so wichtig ist: 

  • Die Zeit bis zum Umsatz wird verkürzt, weil die Systeme miteinander verbunden sind und regelmäßig genaue Daten zwischen den Systemen fließen.   
  • Es werden mehr Geschäfte abgeschlossen, wodurch das Umsatzpotenzial der Opportunities maximiert wird und das Dienstleistungsunternehmen seine Umsatzziele erreichen kann. 

Der Komfort der Flexibilität, kombiniert mit einem Höchstmaß an Automatisierung, schafft eine nahtlose Erfahrung. 

Lesen Sie weiter: Leitfaden zur Umsatzrealisierung im Professional-Services-Sektor

Vorwärts bewegen 

Die Partnerschaft zwischen Planview und SOFTRAX stellt einen bedeutenden Schritt nach vorne für professionelle Dienstleistungsunternehmen dar, die ihren gesamten Projektlebenszyklus optimieren wollen, von der Gründung bis zum Zahlungseingang. 

Ganz gleich, ob Sie mit den Einschränkungen Ihres aktuellen ERP-Systems zu kämpfen haben oder eine Lösung suchen, um die Lücke zwischen Projektmanagement und Finanzbetrieb zu schließen, Planview und SOFTRAX bieten einen Weg nach vorne. 

Möchten Sie mehr erfahren? Wenn Sie bereits Kunde von Planview sind, wenden Sie sich noch heute an Ihren Planview-Vertreter, um zu besprechen, wie Sie Ihren Weg vom Angebot bis zur Bezahlung beschleunigen können. 

Sie sind noch kein Planview-Kunde? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um zu erfahren, wie Sie mit Planview Ihre Effizienz maximieren, mehr Dienstleistungen verkaufen und die Kundenbindung fördern können. 

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Geschrieben von Jason Morio GVP, Product Management

In seiner mehr als 20Jahre währenden Karriere in der Technologiebranche hat Jason die ganze Bandbreite von Positionen in Fortune 1000 Unternehmen bis hin zu Startups mit "vier Leuten, einem Hund und einer Garage" durchlaufen. Jason ist nicht nur ein Fürsprecher der Projektzusammenarbeit und des Konzepts virtueller Teams, sondern er hat es selbst erlebt, als er von seinem Schreibtisch in Austin aus eine Softwareentwicklungsgruppe in Rumänien leitete. In seiner jetzigen Position bei Planview arbeitet er mit mehreren vielseitigen virtuellen Teams zusammen, die zwischen Austin, Stockholm, Hod Hasharon und Bangalore pendeln. Dort hilft er großen und kleinen Unternehmen, die Herausforderungen zu meistern, die sich aus der sich ständig ändernden Natur von Kooperationsprojekten ergeben.